Císařský trůn, který vládne celému kontinentu, je prázdný. Tři velké aliance bojují o jeho získání. Zlo se probouzí a zmizelí nepřátelé se vracejí. Je rok 587 druhé éry. Nekromant Mannimarco po svém uvěznění v Coldharboru temným pánem nadvlády a brutality, Molag Balem, unikl zpět na Nirn a potlouká se Tamrielem. Mannimarcovi kultisté se objevují jako houby po dešti a otravují život obyvatel Tamrielu. Drak Kaalgrontiid byl v Elsweyru poražen, draci se však touto krajinou stále potulují a hledají způsob, jak prorazit magickou bariéru, která je drží uvnitř.